Naše služby
Anuity? Nejsou jednoduché. Ale nemusejí být ani záhadou. Jsme tady proto, aby vám to vysvětlili na rovinu — bez průmyslového žargonu. Víme, že jste pracovali dlouho a chcete vědět, kde skončí vaše peníze. Právě to děláme. Pomáháme vám stavět spolehlivý příjem na zbylých let. Jednoduše řečeno: anuitami se zabýváme, vy si užívejte klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Není to o tom vybrat první anuitu, kterou vám někdo nabídne. Spolu se vrhneme na to, co skutečně potřebujete. Kolik ročně? Na jak dlouho? S kým chcete sdílet důchod? Všechny otázky, všechny odpovědi. Na konci máte smlouvu, která ti není jedno, jak vypadá.
- Analýza vašeho příjmového cíle
- Srovnání tří až pěti relevantních produktů
- Vysvětlení každého řádku v dokumentech
- Přepis do češtiny bez překvapení
Služba 1
Stabilní příjem je skvělý. Ale co vaši blízcí, kdyby se vám něco stalo? Tady spojujeme anuitu s pojištěním. Dostanete pevný měsíční plat a vaší rodině zůstane co dostat. Prostě rozumnější přístup.
- Návaznost anuity s pojistným krytem
- Bez dvojího papírování
- Jasné scénáře pro vaši rodinu
- Konzultace s pojišťovacím expertem
Služba 2
Už máte anuitu, ale necítíte se s ní dobře? Podíváme se na to, co máte, a řekneme vám bez obalu, jestli je to opravdu dobré. Někdy stojí za to změnit. Někdy je to v pořádku a zbývá jen chvíli počkat. Objektivně posoudíme.
- Kontrola podmínek vašeho produktu
- Srovnání s dnešní nabídkou trhu
- Výpočet skutečného výnosu
- Doporučení bez přetvářky
Služba 3
Anuitní plán pro vaši rodinu — nejen pro vás. Co se děje, pokud se změní počet lidí v domácnosti? Jak to ovlivní váš příjem? Budujeme scénáře, které fungují i v budoucnosti. Protože život se mění.
- Scénáře pro různé životní situace
- Přesun anuitních prostředků mezi rodinami
- Výpočet dopadů dědictví
- Pravidelné přehodnocování (1x ročně)
Služba 1
Anuita a daně. Dvě slova, která by měla dohromady. Některé anuitní produkty mají lepší daňové léčení. Hledáme je. Cíl je jasný: víc peněz v kapse, míň pro finanční úřad. Legálně a korektně.
- Analýza daňového dopad vašeho plánu
- Hledání daňově efektivnějších variant
- Komunikace s vaším účetním
- Roční přehodnocení vzhledem k zákonu
Služba 2
Potřebujete změnit anuitní produktu? Nebo ji přemluvit na jiný? Nezůstáváte sami na papírování. Zařídíme všechno. Od první žádosti až po poslední podpis. Vy se staráte o své, my o byrokracii.
- Příprava všech dokumentů
- Komunikace se stávajícím poskytovatelem
- Ověření migrace bez ztrát
- Záštita po dobu celého procesu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás